Comment changer de cabinet comptable quand on est sur Pennylane ?

Changer d’expert-comptable tout en conservant Pennylane est possible, mais le parcours dépend du rattachement du dossier et de l’abonnement. Le cabinet entrant initie la demande avec le SIREN ; le cabinet sortant doit y répondre et le transfert n’aboutit que s’il l’accepte. Un expert-comptable qui travaille avec Pennylane qualifie ces éléments avant le devis et la reprise.

Avant de comparer les honoraires, distinguez l’abonnement logiciel, détaillé dans Pennylane : avis et tarifs 2026, de la mission du cabinet décrite sur notre page expert-comptable Pennylane.

Quelle procédure choisir entre transfert, détachement et restitution ?

Le mot « transfert » est souvent employé pour toute sortie de cabinet. Dans Pennylane, il désigne pourtant un parcours précis. Choisir le mauvais parcours peut modifier les accès attendus ou conduire à la création inutile d’un second dossier. La première vérification porte donc sur trois éléments : le dossier est-il déjà rattaché à un cabinet, qui prend en charge l’abonnement et l’entreprise rejoint-elle un autre cabinet utilisant Pennylane ?

Que faut-il vérifier dans la lettre de mission avant de changer de cabinet ?

La lettre de mission est le contrat conclu avec l’expert-comptable. Elle fixe notamment la durée de la mission, ses modalités d’exécution et ses conditions de rupture. C’est elle qu’il faut lire avant de choisir une date de bascule. L’Ordre des experts-comptables des Pays de la Loire rappelle que les conditions générales distinguent souvent la dénonciation en cours de mission du non-renouvellement pour l’exercice suivant.

Le préavis et la forme de la résiliation dépendent du contrat

Un délai de trois mois ou un courrier recommandé peuvent figurer dans certaines lettres de mission, mais ce ne sont pas des règles universelles applicables à tous les dossiers. Une rupture en cours d’exercice peut aussi avoir des conséquences contractuelles différentes d’un non-renouvellement à l’échéance. Vérifiez donc la date de clôture, le mode de reconduction, le délai, la forme de notification et les travaux prévus jusqu’à la fin de la mission.

La reprise est aussi encadrée entre professionnels

L’article 163 du Code de déontologie prévoit que le professionnel appelé à succéder à un confrère l’informe avant d’accepter la mission. Il doit notamment s’assurer que la demande de changement ne cherche pas à contourner des règles professionnelles ou légales. Le prédécesseur doit favoriser la transmission du dossier avec l’accord du client.

Lorsque des honoraires régulièrement convenus restent dus, le successeur s’efforce d’obtenir la justification de leur paiement. En cas de contestation, le texte prévoit qu’il propose les voies de conciliation ou d’arbitrage de l’Ordre. Cette situation doit être traitée factuellement : elle ne justifie ni de promettre une passation automatique, ni d’affirmer que tout transfert est juridiquement bloqué dans tous les cas.

• Relever la date de fin de mission et les travaux que le cabinet sortant doit encore réaliser.
• Vérifier le mode de rupture, le délai prévu et le canal de notification demandé par le contrat.
• Identifier les éventuels désaccords sur les travaux ou les honoraires, sans les confondre avec la procédure technique Pennylane.
• Donner son accord à la transmission et fournir au cabinet entrant les coordonnées utiles du prédécesseur.
• Fixer une date de responsabilité claire pour chaque déclaration et chaque clôture encore à produire.

Comment se déroule une demande de transfert Pennylane ?

La demande n’est pas déclenchée depuis l’espace de l’entreprise. Elle est initiée par un administrateur du cabinet entrant. L’entreprise doit néanmoins valider en amont la reprise, communiquer son SIREN exact et organiser la fin de mission avec le cabinet sortant.

1. Le cabinet entrant ouvre le module des demandes de transfert depuis son espace de production.
2. Il saisit le SIREN de l’entreprise. Si ce numéro correspond à un dossier déjà géré par un autre cabinet, Pennylane propose la demande de transfert.
3. Il choisit les collaborateurs qui devront accéder au dossier après la bascule, puis valide la demande.
4. Le cabinet sortant reçoit une notification dans Pennylane et par courriel. L’entreprise est également informée.
5. Le cabinet sortant choisit une bascule immédiate ou une cohabitation jusqu’à une date donnée s’il doit terminer certains travaux.
6. À la fin du transfert, le cabinet entrant obtient l’accès complet au dossier d’origine et le cabinet sortant perd son accès. Pennylane lui adresse alors un export pour archivage.

Pennylane indique que le dossier transféré peut comprendre le FEC intégré, les écritures et le plan comptable associé, les factures d’achat et de vente, les transactions bancaires, certaines affectations analytiques, les immobilisations, les emprunts, les paramètres du dossier permanent, les déclarations fiscales et les éléments de la GED. Le dossier de travail du cabinet sortant n’est toutefois pas transmis par défaut : celui-ci doit autoriser explicitement cet accès.

Quels accès chaque cabinet conserve-t-il pendant la transition ?

Le statut affiché dans Pennylane décrit l’avancement technique, pas l’état de la résiliation contractuelle. Une lettre de mission peut avoir été dénoncée alors que la demande reste en attente, ou une cohabitation peut être organisée pour terminer des travaux. Il faut donc suivre les deux calendriers séparément.

En cohabitation, le cabinet entrant intervient comme collaborateur invité. Pennylane précise qu’il n’accède pas par défaut au dossier de travail, à la plaquette, à la liasse fiscale ni à la GED. Cette période ne doit donc pas être présentée comme deux cabinets disposant immédiatement du même dossier complet.

Que faire si le cabinet sortant ne répond pas ou refuse le transfert ?

Tant que le cabinet sortant n’a pas accepté la demande, Pennylane ne transmet pas le dossier au cabinet entrant. L’éditeur explique ne pas pouvoir communiquer les données à un tiers sans l’accord requis. Une relance technique ne remplace donc pas l’échange entre les cabinets et le traitement de la fin de mission.

Si une obligation fiscale est proche, Pennylane indique que son support peut proposer au cabinet entrant la création d’un dossier vide. Cette solution permet de commencer certains travaux, mais elle ne récupère aucun des éléments du dossier d’origine. Tant que l’ancien dossier reste utilisé pour les télétransmissions, certaines déclarations peuvent devoir être réalisées en dehors de Pennylane. Le calendrier doit être confirmé au cas par cas.

En présence d’un différend, l’objectif n’est pas de forcer une manipulation dans l’outil. Le cabinet entrant doit appliquer la procédure confraternelle prévue par l’article 163, et les parties peuvent utiliser les dispositifs de conciliation de l’Ordre lorsque le désaccord porte sur la relation professionnelle ou les honoraires.

Quels documents et contrôles préparer pour la reprise ?

Le transfert technique apporte une base, mais il ne remplace pas une revue de reprise. La liste exacte dépend de la lettre de mission, du stade de l’exercice, des modules utilisés et des travaux réalisés par le cabinet sortant. Le cabinet entrant doit rapprocher les données reçues des derniers comptes validés et des échéances encore ouvertes.

• Identité et rattachement : SIREN, entité juridique, date de clôture, régime fiscal et coordonnées des interlocuteurs.
• Contrat et calendrier : lettre de mission actuelle, notification de fin de mission, date de bascule et répartition écrite des déclarations à venir.
• Situation comptable : dernière balance, grand livre, journaux, FEC disponible, états de rapprochement et écritures en attente.
• Déclarations : dernières déclarations déposées, accusés de réception, échéances fiscales et sociales et éventuels échanges avec les administrations.
• Actifs et financements : registre des immobilisations, tableaux d’emprunts, crédits-bails et opérations de clôture en cours.
• Pièces et gestion : factures, justificatifs, transactions non rapprochées, documents partagés et données historiques nécessaires au pilotage.
• Accès : liste des utilisateurs, rôles, comptes bancaires connectés, canaux de collecte et personnes habilitées à valider.
• Contrôle de reprise : soldes d’ouverture, lettrage, TVA, comptes d’attente, pièces manquantes et cohérence des périodes.

Si la bascule coïncide avec une échéance réglementaire ou un changement d’organisation de la facturation, traitez ce chantier séparément. Le guide Myne sur la facturation électronique permet de vérifier le calendrier et les responsabilités sans les mélanger avec le transfert de cabinet. Notre article sur la facturation électronique avec Pennylane décrit ce calendrier en détail.

Comment Myne cadre-t-il une reprise de dossier sur Pennylane ?

Une demande de devis commence par la qualification du dossier : cabinet déjà rattaché ou non, payeur de l’abonnement, statut de la lettre de mission, date de clôture, déclarations à venir, modules utilisés et disponibilité des exports. Cette étape permet de choisir le bon parcours Pennylane et d’éviter de créer un dossier parallèle sans nécessité.

Le périmètre de reprise peut ensuite préciser, selon la situation :

• Les échanges avec le cabinet sortant et la date de responsabilité de chaque intervenant ;
• La demande de transfert et les utilisateurs à rattacher ;
• Les données à contrôler dès l’ouverture des accès ;
• Les imports ou reconstitutions nécessaires si le dossier d’origine n’est pas transféré ;
• Le paramétrage courant et les tâches qui restent à la charge de l’entreprise ;
• Les points de contrôle avant la première déclaration ou la première clôture réalisée par Myne.

Le délai réel dépend notamment de la lettre de mission, de la réponse du cabinet sortant, de l’état du dossier et des échéances en cours. Il doit être fixé après examen, et non promis de manière générale.

Questions fréquentes sur le changement de cabinet dans Pennylane

Comment puis-je changer d’expert-comptable ?

Commencez par relire la lettre de mission afin d’identifier le mode de rupture, le délai et les travaux restant à réaliser. Choisissez ensuite le cabinet entrant. Celui-ci informe le prédécesseur conformément à l’article 163, organise la reprise et, si les deux cabinets utilisent Pennylane, initie la demande de transfert dans l’outil.

Qui doit demander le transfert du dossier Pennylane ?

La demande est créée par un administrateur du cabinet entrant à partir du SIREN de l’entreprise. Le cabinet sortant reçoit la demande et doit l’accepter pour que le transfert aboutisse, mais il peut aussi la rejeter. L’entreprise est informée par courriel, mais elle ne peut pas retirer elle-même le cabinet rattaché depuis son espace.

Peut-on garder Pennylane en changeant d’expert-comptable ?

Oui, si la situation est traitée par le parcours adapté. Un transfert permet de conserver le dossier d’origine lorsqu’une entreprise rejoint un autre cabinet Pennylane. Un détachement ou une restitution peut s’appliquer dans d’autres configurations de rattachement et d’abonnement.

Le cabinet entrant voit-il tout dès l’acceptation ?

Pas nécessairement. En cas de cohabitation, son accès est limité et plusieurs modules ne sont pas visibles par défaut, notamment le dossier de travail. L’accès complet intervient lorsque le transfert passe au statut « Terminée ».

Que devient l’accès du cabinet sortant après le transfert ?

Lorsque le transfert est terminé, le cabinet sortant perd l’accès au dossier. Pennylane lui adresse un export destiné à l’archivage. S’il a choisi une période de cohabitation, il conserve auparavant un accès complet jusqu’à la date fixée.

Faut-il créer un nouveau dossier Pennylane ?

Pas lorsque le dossier est déjà rattaché à un cabinet et peut suivre la procédure de transfert. Un dossier vide peut être envisagé avec le support Pennylane si le transfert n’aboutit pas et qu’une obligation impose de commencer les travaux, mais il ne contient pas l’historique du dossier d’origine.